家族辦公室
家族辦公室設立指南：門檻、架構、治理與跨境
從一千萬美元到兩億五千萬美元以上，家族辦公室的門檻、模式、法律架構、治理設計與成本，以及台灣、香港、新加坡的跨境考量。
兩個專業實踐領域
因應您的具體情況專屬規劃
家族辦公室顧問
為管理可觀資產、橫跨多世代與多國的家族
為高資產家族提供治理架構建立、獨立顧問整合與監督、合併財務報告審查、投資政策制定支援、接班規劃，以及跨境財富協調（特別是台灣，亞太與北美之間）。
了解家族辦公室顧問服務 →企業經營顧問
為成長中、或處於接班轉型期的企業
為業主型企業提供策略營運計劃、預算與滾動預測、KPI 儀表板建置、流程優化、風險與治理審查，以及跨境擴張與接班議題的執行顧問。
了解企業經營顧問服務 →為何選擇 Zephyr
為追求成果、而不只是建議的客戶而設
01
獨立判斷
不銷售任何金融產品，不存在利益衝突。所有建議，完全以您的優先目標為準。
02
深厚金融背景
先後任職於匯豐銀行（HSBC）與加拿大皇家銀行（RBC），橫跨財富管理、法規轉型、併購溝通、風險與營運交付，累積逾20年深厚資歷。
03
治理紀律
建立結構化決策機制、透明報告框架，以及清晰的責任歸屬制度。
04
務實執行
不止提供建議。我們協助您設計方案、推動落實，並持續追蹤成效。
05
跨境視野
深耕加拿大與美國金融機構，熟悉北美與台灣 · 亞太的跨境財富與企業議題。
服務範疇示例
典型委託案例
家族辦公室
企業顧問
家族治理架構建立（多代家族）
年度策略營運計劃與執行節奏
獨立顧問整合監督審查
預算、滾動預測與管理層 KPI 儀表板
投資政策聲明（IPS）與合併財務報告審查
工作流程梳理與流程改善路線圖
跨境財富協調與決策權責框架（北美–台灣 · 亞太）
風險、內控與治理架構審查
我們的方法
對複雜決策的系統性方法
01
深入了解
釐清您的現況、關鍵利害關係人，以及當前面臨的核心決策。
02
明確方向
與您共同確立優先事項、工作範疇，以及成功的衡量標準。
03
設計執行
建立治理框架、財務模型或執行路線圖，並全程支援落實。
04
追蹤優化
持續監督成效，適時調整，確保治理機制切實運作。
Zephyr 觀點
關於治理、財富與執行的公開觀點
企業顧問
中小企業顧問指南：什麼時候找、找誰、值不值得
什麼時候該找企業顧問、一個案子長什麼樣、費用行情多少、哪些策略框架真的有用，以及怎麼避免買到一份放進抽屜長灰塵的建議書。
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家族辦公室
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