高資產家族辦公室承擔著管理鉅額財富、延續跨世代傳承的深重責任。
Zephyr 策略顧問以低調、認真且高度客製的方式,與具慧眼的家族並肩,協助您在管理龐大資本的複雜性中做出明確選擇。我們幫助您建構穩固的財務架構、引導和諧的跨世代交棒,並讓您有自信的實現家族的長期願景與核心價值。
要有效治理鉅額資產,需要策略性監督與客觀視角。
我們支援策略層級的投資規劃,並與您一同制定投資政策聲明(Investment Policy Statement, IPS),釐清家族的長期目標,同時協助清楚辨識與理解底層風險。我們專注於強化策略正軌、完善治理,並在複雜的財務情境中提供不可或缺的清晰度;全程以您家族的最佳利益為優先。
【給家族辦公室的關鍵效益】整體財務架構的客觀檢視;家族使命與投資政策更一致;更健全的治理框架以管理策略性風險。
家族的財富與其價值與未來願景緊密相連。
我們協助您制定完整的家族資本策略,包括接班與傳承規劃架構、家族治理的原則與機制,以及慈善或公益安排的制度化設計。我們將家族的深層心願與複雜訴求化為清楚並可執行的計畫,維持家族凝聚力、統一期待,讓您的願景在世代間延續。
【給家族辦公室的關鍵效益】清楚可行的多世代傳承方案;更順暢的財富傳遞;家族價值得以保存;提升家庭和諧與決策品質。
在動盪的世代中保守鉅額財富,需要主動且全面的風險管理。
我們與您的家族合作,辨識、評估並制定緩解多元風險的各方策略:如財務、營運、聲譽、個人風險等。我們致力於打造具有韌性的財務結構,並導入健全的治理實務,以應對種種意外,為您的家族資產與利益提供長久的安穩。
【給家族辦公室的關鍵效益】強化家族資產防護;降低多種威脅的曝險;鞏固家族治理;讓財富結構更具韌性。
家族辦公室的順暢運作,是實現使命與維繫傳承的關鍵。
我們協助優化家族辦公室的財務與營運架構、提升財務報表對所有利害關係人的清晰度與可用性、評估與建議合適的科技或雲端方案,以更有效率地管理家族事務。
【給家族辦公室的關鍵效益】提升家族辦公室整體效率;改善各方溝通與透明度,讓決策更有依據;更精簡地管理複雜事務。